李宏宝独家解读2012年挖掘机总体情况及未来展望

2012年11月7日，中国工程机械工业协会年会暨工程机械发展高层发展论坛现场，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝就2012年挖掘机行业总体情况及未来展望进行了独到和精辟的解读。　　一、2012年中国挖掘机械行业概况 　　挖掘机械分会调研数据表明，截止2012年9月，在中国生产挖掘机械的企业有60多家，纳入分会统计的为28家，规划产能约60多万台，代理商200多家，共生产和销售约500种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量为0.8~390t，预计2012年全年市场销量11.3万台，较2011年下降35.8%。　　截止目前，经分会调查统计，中国挖掘机械市场10年市场保有量约为1149862台，8年市场保有量约为1045670台，6年市场保有量约为931733台。四、中国挖掘机械行业的未来趋势 　　综上所述，挖掘机械分会预测2012年全年销量为11.3万台，2013年全年销量12万台，2014年全年销量13.4万台，2015年全年销量15万台。　　挖掘机械分会就挖掘机械市场未来走势进行了充分调研。调研结果显示：　　在参与调研的152位行业人士中，对于2012年市场销量预测，认为销量在11~11.5万台的有50人，认为在11.5~12万台的有42人，认为在10.5~11万台和12~12.5万台的各有20人，认为在10~10.5万台、12.5~13万台、10万台以下的各有12人、5人、3人。　　对于2013年市场销量预测，认为12.5~13万台的有34人，认为12~12.5万台的有31人，认为13~13.5万台的25人，认为11~11.5万台、11.5~12万台、13.5~14万台、11万台以下和14万台以上分别有20人、18人、12人、7人和5人。　　对于2014年市场销量预测，认为14~14.5万台的有33人，认为12~12.5万台的有31人，认为13.5~14万台的24人，认为12.5~13万台、13~13.5万台、15万台以上、12万台以下和14.5~15万台上分别有19人、14人、12人、10人和9人。 　　（一）总体情况　　根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1-9月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年1-9月累计销售各类型液压挖掘机产品95978台，较去年同期下降36%，由于1、2月份受春节因素影响较大，并且为了和国家统计局固定资产投资等指标统计保持一致，1、2月销量合并计算）。其中第一季度共销售44166台，较去年同期下降40.8%；第二季度共销售34526台，较去年同期下降32.6%；第三季度共销售17286台，较去年同期下降28.2%，从同比降幅来看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘机销量自2011年5月已经开始大幅下滑。从另外的一组数据来看，2012年各季度销量对比2010年数据，三个季度同比降幅分别为5.4%、30.6%，40.8%，可以发现降幅在不断扩大。　　2012年3-8月的销量一直低于2011年和2010年同期销量（1月份销量也低于2011年和2010年），而在8月份已经低于2009年同期销量，未来几个月如无刺激性政策出台，行业可能会持续一段时间的低迷。　　从2008年以来增长率变化情况来看，2012年1-9月同比增长率趋势和2008年走势很相近，不过2008年1-9月一致处于正增长状态，当时受金融危机影响2008年第四季度开始出现负增长，此趋势一致持续到2009年5月。2012年前5个月的增长率走势和2009年前5个月增长率走势也很相近，不过当时受“四万亿”投资影响，2009年6月开始实现正增长，而2012年6月之后，在无利好政策出台的形势下，降幅持续扩大。　　从各机型销量的同比变化情况来看来看，小于6t、6~10t、10~15t销量同比降幅相对较小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相对较大均在40%以上；35t降幅和整体降幅持平，都是36.3%；40t逆势出现了16.2%的增长。较2011年1-8月，小于6t、6~10t、10~15t、40t销量占比有所提高，其中6~10t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t销量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。　　（二）市场格局　　1.总体市场格局　　自2010年一季度以来，国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬，在2010年2季度超越韩系品牌之后，又在2011年1季度超过了日系品牌，虽然在2012年1季度和3季度市场份额有小幅下挫，但仍然占据着将近50%的市场份额；日系和韩系品牌的市场份额整体呈现下降的趋势，虽然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市场份额的历史最低点；欧美挖掘机品牌市场份额近年来正在稳步提高，在2012年第三季度已经达到了15.8%，也是其市场份额的历史最高值。　　2.市场集中度　　分析近年来中国挖掘机械市场集中度可以发现，从中长期来看市场集中度呈现下降的趋势，这主要是由于随着市场的不断增长，各企业在不断的加大投资力度，行业的竞争越来越激烈，一些核心技术被更多的企业掌握之后，寡头垄断的情形很难再出现。当然目前正处于困难时期的中国挖掘机械市场可能面临着一次大的洗牌，龙头企业发挥其在运营商的优势和经营的多样性占领市场，这时很多小型挖掘机企业可能面临兼并重组或被淘汰，未来市场集中度可能会出现一定幅度的上升。　　3.各品牌在不同机型的市场份额情况　　3.1小型挖掘机械市场　　2012年1-9月小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为19.8%，较2011年全年市场份额下降1.9%；韩系品牌市场份额为16.6%，下降2.8%；欧美品牌市场份额为7.3%，上升0.5%；国产品牌市场份额为56.3%，上升4.3%。　　3.2中型挖掘机械市场　　2012年1-9月中型挖掘机械市场日系品牌市场份额为26.3%，较2011年全年市场份额下降4.6%；韩系品牌市场份额为16.7%，下降3.3%；欧美品牌市场份额为15.1%，上升0.2%；国产品牌市场份额为42.0%，上升7.7%。　　3.3大型挖掘机械市场　　2012年1-9月大型挖掘机械市场日系品牌市场份额为32.8%，较2011年全年市场份额下降9.6%；韩系品牌市场份额为13.5%，下降4.3%；欧美品牌市场份额为25.5%，上升3.5%；国产品牌市场份额为28.2%，上升10.4%。