京津冀战略迎周年窗口期 基建概念股大爆发

在京津冀上升为国家战略的“周年庆”之际，京津冀整体规划正在提速，交通一体化成为京津冀协同发展的优先领域。分析认为，今年2月26日是习近平总书记提出京津冀战略的一周年，从现在开始的一个月左右时间，将是京津冀相关政策出台的重要时间窗口，如果一体化的顶层设计届时出台，京津冀将会引起市场的新一轮追捧。京津冀战略进入周年窗口期1月15日，京津冀概念崛起，宝硕股份、唐山港、首开股份涨停，廊坊发展涨逾6%;金隅股份、华夏幸福、河北宣工等多股涨幅居前。广发证券发布最新的A股策略专题报告表示，2月26日是习近平总书记提出京津冀战略一周年，从现在开始的一个月左右时间，将是京津冀相关政策出台的重要时间窗口。如果一体化的顶层设计可以届时出台的话，京津冀将会引起市场的新一轮追捧。因此，应该加强对该主题的关注。从产业发展来说，廊坊、唐山将受益于京津冀的中部优化调整、保定将受益于京津冀的南部制造业发展，唐山将受益于京津冀东部滨海临港产业发展。所以京津冀的核心受益区域是：廊坊、唐山、保定。目前阶段京津冀主题需要更多把握龙头公司，廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展、宝硕股份、唐山港这五家公司将最受益。民生证券也表示，作为习近平总书记亲自主抓的工程，一带一路的威力市场已经有深刻体会，京津冀的表现也不会逊色。12月26日京津冀协同发展小组讨论了《京津冀协同发展纲要》，修订完善之后，预计下一步将类似一带一路，提交中央财经领导小组会议专题讨论，建议关注。京津冀协同发展今年有望提速去年12月26日，京津冀协同发展工作推进会议在北京召开，释放京津冀协同发展今年有望进一步提速的信号。当日，中共中央政治局常委、国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽主持会议并讲话。会议传达学习习近平总书记关于京津冀协同发展的重要指示精神，听取国家发展改革委关于京津冀协同发展工作情况的汇报，研究讨论《京津冀协同发展规划纲要》，安排部署了有关重点工作。张高丽强调，京津冀协同发展的顶层设计已经取得阶段性成果，下一步要把工作重点从总体谋划转向推进实施，对确定的各项任务要狠抓落实、务求实效。中央经济工作会议要求把“优化经济发展空间布局”作为2015年经济工作的主要任务，而加快推进京津冀协同发展则是其中工作重点之一。京津冀协同发展已被列为三大战略之一，并要求“争取2015年有个良好开局”。张高丽在会上强调，要抓紧修改完善规划纲要，加快编制相关领域专项规划，确保在一个目标下协同、一张蓝图下推进。张高丽要求，要深入研究体制机制改革、强化创新驱动、开展试点示范等重大问题，优先启动一批有共识、看得准、能见效的非首都核心功能疏解项目，加快推动交通一体化、生态环保、产业转移三个重点领域率先突破，抓紧确定2015年的重点工作和重大项目清单。北京：800亿建新机场交通一体化成为京津冀协同发展的优先领域。根据北京市工作安排，京津冀协同发展将是今年工作重点。北京市政府表示，将主动融入京津冀协同发展，积极引导首都创新资源向周边地区辐射和优化配置，积极推动交通一体化、生态环保等重点领域率先取得突破。其中，被专家称为京津冀协同发展“新引擎”的北京新机场去年12月26日破土动工。新机场位于北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，与现有的首都国际机场一样定位于大型国际航空枢纽。根据国家发改委批复，新机场工程投资799.80亿元，空管工程投资41.6亿元，工期5年，计划2019年建成运营。天津：京津冀环线高速公路将通车天津市在经济工作会议上也将京津冀一体化视为发展机遇。早前天津市合作交流办主任张建国透露了天津在京津冀发展方面下一步的工作重点。在完善高速路网方面，打造天津综合交通枢纽，加快启动建设天津到石家庄的津石高速。规划京津“双城”轨道交通，在京津城际运行日益饱和的情况下，加快规划第二城际通道。到2015年，京津冀环线高速公路将全线建成通车。在海空港建设方面，加快建设一批高等级、专业化码头工程，启动建设东疆集装箱码头二期，加快启动东疆二岛建设。充分发挥天津空港优势，进一步完善集疏运体系，增强服务辐射功能，把天津机场建成北方国际航空物流中心和大型门户枢纽机常河北：大手笔布局交通一体化今年河北在布局京津冀一体化方面，最先行动且大手笔的当属交通运输领域的建设。河北省日前发布的2015年政府工作报告在部署今年工作任务时就把“大力推进京津冀协同发展”单列一条来强调。报告明确指出，要实施“三个率先突破”，涉及交通、生态环保和产业对接协作。这其中，河北今年圈定了京津冀经济带中的5条铁路和4条高速公路，并明确了要取得的进度。河北省交通运输厅厅长高金浩在今年河北两会召开期间就透露，河北今年将开工建设10条段高速公路，其中涉及京津冀交通一体化的项目是津石高速。该高速公路建成通车后，将成为天津到石家庄的交通大通道。此外，还将加快推进北京新机场南出口高速、京秦高速遵化至秦皇岛段、唐廊高速等项目的前期工作。京津冀概念股沐浴政策春风唐山港河北港口布局又有新举措。近日，河北省发布《河北省人民政府关于加快沿海港口转型升级为京津冀协同发展提供强力支撑的意见》，意见提出，到2017年，唐山港跻身全国沿海港口前四位;深化京冀物资运输合作，将唐山港打造成北京最便捷出海通道;与天津港合力打造环渤海第一大港口群。目前，曹妃甸等地已经成为北京产业外迁的承载地。河北省提出，要依托河北港口丰富的沿海滩涂资源，建设“飞地”工业园区，制定更加优惠的税收分享政策，承接北京市乃至“三北”地区的重化产业和高端产业制造环节项目的转移。宏源证券分析称，曹妃甸及其唐山港区域将大力增强重化工和干散货吞吐，港口发展空间较大，重点关注唐山港。数据显示，截至2014年12月31日，唐山港累计完成货物吞吐量5.008亿吨，居河北省第一，全国第四，创历史新高。华夏幸福作为京津冀龙头，华夏幸福在京津冀核心区域实质性再下一城，去年12月30日其发布公告在河北保定签订白洋淀科技城合作协议，委托区域高达占地300平方公里，发展空间可期。白洋淀科技城的启动区35平方公里，其可出让建设用地不低于60%。此外，坐拥环北京大量土地的华夏幸福基业近水楼台先得月，将下一个目标锁定在了新机场临空经济区。日前，华夏幸福宣布将以20亿元参股廊坊空港投资开发有限公司，占注册资本的20%，参股公司设立后将主要用于北京新机场临空经济区的整体开发建设。国泰君安称，华夏幸福实质性切入廊坊空港新区开发，合作成立空港投资，为北京新机场的核心受益标的。拟与廊坊国土、国开元融、新奥文化、朗森汽车设立空港投资，用于北京新机场临空经济区的开发。首开股份首开股份1月13日公告，2014年全年，公司共实现签约面积178.9万平米，签约金额251.6亿元。其中，首开股份及控股子公司全年共实现签约面积154.1万平方米(含地下车库等)，同比上升9.3%;实现签约金额205.9亿元，同比上升10.8%。全年共实现销售回款211.4亿元。12月当月，首开股份及控股子公司共实现签约面积29.7万平方米(含地下车库等)，同比上升87.7%;实现签约金额41.1亿元，同比上升164.4%。首开股份合作项目全年共实现签约面积24.8万平方米(含地下车库等)，实现签约金额45.7亿元。共实现销售回款42亿元。此前，公司预计2014年实现归属上市公司股东的净利润指标较2013年增长不低于25%。光大证券认为，因2014年北京预售证发放管制，公司对部分高毛利项目采取了转现房销售策略，至2014年集中兑现，业绩也将重归增长通道。廊坊发展廊坊紧邻北京和天津，位置处于两者中间，有很明显的地缘优势。近几年，在京津冀一体化进程中部分受益，不过跟北京和天津的差距仍旧明显。去年年末召开的中央经济工作会议，将“京津冀协同发展”列入2015年经济工作的主要任务，再加上新机场的最终敲定，廊坊与京津的融合有望进一步提速。廊坊发展是京津冀一体化的直接受益者之一，公司是廊坊市惟一国有控股上市公司，已成功转型为城投公司。廊坊市财政局已将其持有的廊坊控股100%国有股权划归至廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会，廊坊市国资委通过廊坊控股间接持有公司5005万股股份，占总股本的13.17%，成为公司的实际控制人。廊坊发展也成为廊坊市国资委下唯一的上市平台，易主国资委之后是否会再次启动重组受到市场关注。